查看 CRM 的網站並檢查他們的客戶評價。
例如，非營利組織的 CRM 可能會更專注於那些專注於傳播意識和吸引新訂戶而不是銷售的管道。相較之下，專門針對客戶服務的 CRM 通常包含更多支援客戶溝通的功能。例如將代理商分配給特定客戶查詢、追蹤支援票證、建立知識庫等等。或者，製藥或醫療行業的企業可能需要能夠安全地追蹤客戶的病史和處方。
其他行業特定的 CRM 解決方案包括：
呼叫中心
建造
保險
會計
HIPAA 合規性
非營利組織
健身與健康
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您正在考慮的 CRM 是否有行動應用程式？
無論您的企業是副業還是蓬勃發展的企業，您和您的銷售人員都可能希望能夠在忙碌時訪問您的 CRM。如果這對您很重要，請檢查您的 CRM 是否與行動裝置相容和/或提供行動應用程式。這樣，您就不必依賴連接到筆記型電腦/桌上型電腦來管理銷售和客戶。
整合
我們在本指南的較高部分簡要地談到了這一點。您可能需要一個與您現有系統整合的 CRM。畢竟，使用 CRM 的全部目的是簡化您的銷售和客戶營運。您不想再增加一個會使事情變得更加複雜的軟體。
因此下面我們列出了一些需要注意的整合類型：
您使用的會計和財務軟體
您現有的網站/電子商務平台
您已經使用的任何行銷工具
您使用的通訊軟體，例如 Outlook、Gmail、Slack 等。
Google 產品，例如表格、日曆、文件等。
請記住： 您選擇的 CRM 與您的技術堆疊整合得越多，您手動將資訊傳輸到 CRM 的可能性就越小。不僅如此， 您將來還可以節省大量時間，因為您不必在單獨的選項卡中不斷引用多個軟體。相反，您可以透過一個方便的介面管理一切。
支援
當您對 CRM 有疑問時，您最不想看到的就是等待幾天才能有人幫助您。因此，在簽署虛線之前，請先查看客戶對 CRM 客戶服務的評價。
您還需要深入了解 SaaS 的客戶服務產品。例如：
他們提供 24/7 支援嗎？
提供什麼樣的支援：即時聊天？電子郵件？電話？
他們的網站上有自助教學和指南嗎？
註冊後可以使用哪些入門服務？
通常，如果您選擇免費計劃（如果有的話），支援可能會更加有限。因此，在這種情況下，請確保 CRM 提供線上自助指南、使用者論壇、常見問題等。
客戶隱私
如果您在歐盟營運或與歐盟客戶合作， 則法律要求儲存客戶資料以使其符合 GDPR。任何人最不想看到的就是資料外洩和隨後的罰款。
美國也有類似的 CCPA（加州消費者隱私法案），也制定了類似的規則。因此，舉例來說，如果客戶希望您將其從資料庫中刪除，您需要能夠快速、安全地執行此操作。
除了遵守法律之外，保護客戶的隱私也是良好的做法。踐踏他們的個人權利只會疏遠客戶，並使您的受眾對您的業務失去信心。
專業提示： CRM 是否符合 GDPR 和/或 CCPA 並不總是在其功能頁面上列出。因此，您可能必須仔細閱讀其條款和條件和/或安全部分以獲取更多詳細資訊。
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值得嘗試的 CRM 公司
最終，為您的企業找到合適的 CRM 是您的選擇和責任。然而，某些 CRM 比其他 CRM 更受好評。也就是說，以下是我們排名前三的 CRM，以及它們提供的功能的簡要概述：
管道驅動 CRM
Pipedrive CRM提供一系列銷售功能，包括：
適合 iOS 和 Android 用戶的行動應用程式
銷售自動化（自動發送報價、發票，並允許客戶一鍵付款）
可自訂的報告，用於追蹤銷售與 準確的手機號碼列表 目標、瓶頸等
電子郵件和通訊跟踪，包括聯絡人打開您的電子郵件時的即時通知
與 300 多個應用程式集成
一個視覺化介面，可根據您的需求建立和自訂盡可能多的銷售管道。
您可以為客戶提供 24/7 聊天機器人（具有可自訂的問題）和即時聊天 – 您可以使用這兩種方式來管理潛在客戶。
訪問“潛在客戶收件匣”，您可以在其中編輯、過濾和排序您可能透過網站、社交媒體、即時聊天等獲取的潛在客戶。
對所有計劃提供 24/7 支持
如果您想測試 Pipedrive 的 CRM，可以免 登入星期一帳戶的詳細指南 費試用 30 天。之後，有四種付費方案（沒有免費方案）。最便宜的是 Essential 計劃，起價為每位用戶每月 14.90 美元，按年計費。
HubSpot 客戶關係管理
HubSpot 為用戶提供功能有限的免費 CRM 方案。這以及包含其他解決方案元素的付費計劃，包括 HubSpot 的行銷中心和服務中心。
免費計劃包括行銷、銷售、服務、CMS 和營運工具。但這些都是有限的。例如，您每月僅收到 200 封電子郵件追蹤和通知（如果一次性電子郵件被打開，則追蹤並收到通知）以及 HubSpot 的品牌即時聊天。您還可以獲得支援票務功能、有限的對話機器人、共享收件匣、報告儀表板的存取權限、會議安排、可自訂的報價等等。
HubSpot 與 1,000 多個應用程式集成，每個人都可 艾鉛 以獲得 24/7 的支援。
值得探索您在免費計劃中獲得的內容。然而，您可能會發現自己喜歡 HubSpot，但必須轉向付費計劃，如果您預付一年費用，HubSpot CRM 的起價為 45 美元/月。付費方案提供更多功能。包括 1,000 個每月電子郵件聯絡人和最多 10 個自動化操作（例如，自動客戶標記、自動電子郵件回覆等），而免費程式只提供一個。